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看好云计算业务稳定增长,Evercore ISI予甲骨文(ORCL.US)目标价66美元

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智通财经APP获悉,EvercoreISI予甲骨文(ORCL.US)目标价66美元,预计其云计算业务在未来几个季度将呈现稳定增长,建议重新关注该股。  

分析师KirkMatern表示,甲骨文正在把更多的业务转移到云计算上,这包括其企业应用软件的修订版(特别是针对大公司的财务软件FusionERP和针对小公司的财务软件NetSuiteERP),以及一个基于OraclecloudInfrastructure的新兴云业务。  

“好消息是,我们相信甲骨文在应用程序市场上表现强劲,预计该业务将在未来几个季度开始看到更稳定的增长,”他写道。  

但Materne也表示,甲骨文数据库业务的庞大规模将使其基础设施业务的转型需要更长时间。他担心该公司能否扩大利润率,或者提高每股收益的主要因素是否仅仅是收入增长和股票回购。  

他说:“总的来说,我们的调查结果表明,随着时间的推移,甲骨文将成为云计算市场中更重要的参与者。该公司股价是其2022年每股收益预期的13倍,是自由现金流预期的17倍,且下行风险有限。  

Materne补充说,他希望看到更多证据表明,向自主数据库(AutonomousDatabase)的转变,也就是甲骨文旗舰数据库软件的云版本会带来新的许可收入,更重要的是,这些业务将成为收入增长支柱,这是甲骨文收入或现金流的重要组成部分。  

Materne表示,在利率上行压力将促使更多投资者关注价值理念的情况下,甲骨文可能是一个很好的投资选择。


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