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Marathon Digital(MARA.US)增长潜力完全释放了吗?

随着比特币价格的一路攀升,相关概念股也进入主升浪行情,比特币矿商MarathonDigital(MARA.US)去年涨幅超10倍。这波牛市似乎还未结束,今年迄今该股涨幅近300%。  

这种强势背后的一个根本原因是,比特币的价格是相对于美元的。可以印刷的美元数量没有限制,但比特币的供应却有限。另一方面,对比特币的需求却在不断增加。数据显示,比特币正被更广泛的接受。例如,Square(SQ.US)表示,2020财年年共有300万人通过CashApp购买比特币,2021年1月新增100万人。  

据了解,MarathonDigital此前公布了强劲的营收增长。2020年前9个月,营收同比增长89%至170万美元。同期,营运过程中消耗的现金达340万美元。鉴于MarathonDigital未来几个季度的扩张计划,今年公司有望产生正现金流。  

截至2020年9月,公司拥有2060名矿工。公司预计到2021年第二季度将部署23560名矿工,这意味着到第三季度其采矿能力将增加11倍。这可能对马拉松未来几个季度的收入增长产生重大影响。公司董事长兼首席执行官MerrickOkamoto表示,计划到2022年第一季度部署103060名矿工。按目前的挖矿速度计算,这将使该公司每天大约能挖55至60个比特币。  

即使该公司每天只能挖50个比特币,收入增长也将非常可观。以目前5.6万美元的比特币价格计算,如果公司出售全部开采的比特币,这意味着每季度营收将超过2.5亿美元。  

MarathonDigital于2021年1月宣布定向增发普通股以筹资2.5亿美元,其中1.5亿美元投资于比特币。关键在于,公司拥有充足的流动性,可以为未来几个季度的扩张计划提供资金。  

据Gartner,到2030财年,区块链业务将带来3万亿美元的商业价值。如果能实现,包括MarathonDigital在内的相关企业的业绩增长期仍未结束。  

华尔街方面,H.C.Wainwright予MarathonDigital“买入”评级,目标价50美元。




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