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融创服务(01516)业绩向好,获瑞信上调目标价至30.48港元

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近日公布截至去年12月底止全年业绩,营业额46.23亿元人民币(下同),按年增长63.5%。净利润6.26亿元,按年增长131.8%;每股盈利0.25元。

业绩向好,融创服务今日早间涨幅一度超8%,截至发稿,报23.15港元,涨幅6.19%。

母公司$融创中国(01918.HK)$也公布了去年业绩,公司收入按年增长36.2%至2,305.87亿元,净利润按年增长37%至356.44亿元,每股基本盈利7.82元。公司宣派末期息1.65元,2019年同期派1.232元。

期内公司连同其合营公司及联营公司的合同销售金额5,752.6亿元,毛利按年增长16.9%至484亿元。

融创中国现涨8.1%,报32.7港元。

瑞信:融创服务具高知名度,社区增值服务业务有更大增长潜力,升目标价至30.48港元

瑞信发表研究报告指,融创服务2020年净利润按年增长130%,较该行及市场预期高出10%及7%。

报告指,虽然非住宅物业增值服务收入逊于预期,但利润率增幅胜于预期,足以相互抵消。该行指,截至2020年底融创预留建筑面积2.56亿平方米,预期可支持2020至2023年收入复合增长62%。

瑞信认为,融创服务具高知名度,社区增值服务业务有更大增长潜力,微调2021至2022年盈利预测,目标价由30.46港元上调至30.48港元,维持「跑赢大市」评级。

申万宏源:公司规模与业绩大增,维持买入评级及目标价32.15港元

申万宏源今日发表研报称,融创服务背靠融创中国,未来将依靠三大优势实现优质增长:

1、后续融创中国竣工高增长,有望推动公司内生强劲增长。

母公司融创中国土地储备丰厚,合约面积和母公司未交付土地储备合计近4亿平,后续公司规模增长有较强保障。母公司拥有极强的收并购能力、大量的合作资源将赋予融创服务更广阔物管资源的获取优势。

2、外拓逐步发力,深耕优势区域;并购潜在优质标的,丰富区域、业态布局。

公司新增合约面积当中,第三方占比达58%,第三方拓展能力逐步显现。公司收购开元物业,丰富非住宅业态的布局,同时提升外拓能力。目前公司架构由7大区+开元+环融升级为15大区+医院事业部,团队、业务有望实现高效整合。

3、公司布局一二线核心城市,并项目定位中高端,后续有望催生更多元化增值服务萌芽,打开更为广阔的成长空间。

2020年,公司平均物业费单价3.0元/平米月,考虑到后续公司整体新盘占比进一步提升,单价有望维持较高水平。

申万宏源维持公司2021-2022年每股收益预测为0.39/0.63元,并引入2023年每股收益预测为0.91元;维持2021年目标价32.15港元,维持「买入」评级。


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