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美债收益率又降,美股重启轮动,道指创新高

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科技股周二才上演绝地大反攻,美股就又开始板块轮转。盘前公布的2月美国CPI同比增速符合预期,核心CPI增速低于预期,部分缓和了市场对通胀上升的担忧。三大美国股指周三总体上行,但部分科技股重启跌势,拖累纳指短线转跌,周期股能源和银行涨幅居前。小盘股跑赢大盘,多只散户抱团股高涨,但游戏驿站盘中曾大跌。

美股午盘时段,美国财政部标售380亿美元10年期国债,得标利率1.523%,为去年2月以来最高水平,认购倍数2.38,高于此前六次的均值2.37。评论称,拍卖结果「不温不火」,避免出现灾难。结果公布后,美国10年期基准国债收益率刷新日低,日内降幅一度接近4个基点。

美元指数盘中转跌,进一步跌离三个半月高位。比特币盘中创逾三周新高,逼近历史高位。大宗商品涨跌不一,贵金属中,黄金继续收涨但涨势放缓,白银回落;工业金属中,内外盘期铜反弹,铅跌势未改;在创纪录的两周累计美国汽油库存降幅公布后,原油得到上行助力,收盘扭转两日连跌。

波音力挺道指涨超400点 能源和金融推动标普走高 龙头科技股齐跌 游戏驿站大涨后一度跌超30%

三大美股指周三集体高开,开盘约一小时后,盘初曾涨超1.5%的纳斯达克综合指数短线转跌,纳指转跌的同时,苹果、Zoom跌超1%,亚马逊、谷歌等科技股纷纷转跌,盘初曾涨超6%的特斯拉也短线转跌。早盘纳指转跌时,道琼斯工业平均指数保持300点以上涨幅,百分比涨逾1%,标普500至少涨超0.5%。

午盘纳指又曾短线转跌。美债标售后,三大股指集体走高,美国众议院通过1.9万亿美元刺激案后,道指涨幅一度超过550点,史上首次盘中升破32300点,标普500涨幅一度达1%。

最终,三大股指仅纳指收跌,道指连涨三日。道指收涨464.28点,涨幅1.46%,报32297.02点,史上首次收盘升破32000点。标普500收涨0.6%,报3898.81点,创2月24日以来收盘新高,连涨两日,创2月初以来最大的两日涨幅。纳指收跌0.04%,报13068.83点,周二涨近3.7%创四个月最大涨幅。

周二涨超4%纳斯达克100指数盘初涨超1.4%,和纳指一样盘中转跌,收跌0.33%。价值股为主的小盘股指罗素2000跑赢大盘,收涨1.81%,午盘曾涨超2%。

道指成分股中,只有跌逾0.9%的苹果下跌,涨超6%的波音领涨。标普的11大板块中,仅跌0.4%的信息技术板块一个收跌,能源板块涨2.6%领涨,紧随其后的金融涨逾1.9%,材料、工业和必需消费品也都涨逾1%,涨幅垫底的是涨逾0.2%的医疗健康。

FAANMG六大科技股集体收跌,苹果领跌,其次是微软跌近0.6%,跌幅最小的是跌0.2%的谷歌母公司Alphabet。特斯拉收跌逾0.8%。

银行、能源、旅游、海运股普涨。银行股中,花旗、富国银行涨3.8%,高盛涨超3%,美国银行、摩根士丹利、摩根大通涨超2%。能源股中,埃克森美孚涨超3%,康菲石油、斯伦贝谢涨超2%,美国石油指数基金涨1.4%;中石化跌1.2%,中石油涨0.7%。旅游、酒店、博彩股中,凯撒娱乐涨近5%,猫途鹰涨超2%。海运股集体上涨,Pyxis Tankers涨33%,中环球船务涨21%,Navios海事控股涨超16%。铝业股集体上涨,美国铝业涨超6%,世纪铝业、凯撒铝业涨超5%,中国铝业涨超2%。

散户抱团股盘中集体大涨但游戏驿站(GME)一度转跌,GME午盘之初曾涨超40%,市值重回200亿美元上方约222亿美元,成为罗素2000指数市值最高的成分股,但此后转跌,刷新日低时跌幅略超过30%,而后转涨,收涨逾7%。高斯电子(KOSS)盘中涨超110%,收涨近70%,Express涨25%,而盘中曾涨超10%的AMC收跌逾6%。

新股中,周三在纽交所直接上市的 在线创作游戏平台 Roblox开盘涨超40%,盘中一度涨超66%,收涨54%,到收盘时市值超过380亿美元,较今年1月的上市前融资后估值高30%。

周二高涨的热门中概股也在纳指转跌时下挫,中概ETF KWEB收跌超3%,CQQQ跌超2%。网易收跌逾4%,哔哩哔哩跌4%,拼多多跌近4%,百度跌超3%,腾讯ADR、阿里巴巴跌超1%,不过早盘曾跌超1%的爱奇艺午盘转涨,收涨逾2%。

在欧洲市场,得益于电信、医疗健康等防御性板块走高,抵消矿业和旅游股下跌的影响,泛欧股指三连阳,再创去年2月以来收盘新高,德国电信涨近5%,带动电信板块涨超2%领跑,矿业股跌超1%领跌。

国债标售助推 美债收益率连日下降 市场通胀预期仍高企

欧美国债价格连续第二日上涨,收益率继续下行。英国10年期基准国债收益率日内下降1个基点至0.714%;同期德国国债收益率日内也降1个基点至-0.31%。

美东时间周三下午的10年期美国国债标售前,美债收益率小幅波动。美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾逼近1.52%刷新日内低位,欧股盘前抹平逾2个基点的降幅转升,欧股盘中升破1.56%刷新日高,日内升逾2个基点,美股早盘又转降,一度降至1.54%下方,但早盘的日内降幅都不足1个基点。

10年期国债标售结果公布后,10年期美债收益率一度降至1.51%下方刷新日低,日内降幅接近4个基点,较日内高位下降将近6个基点,到美股收盘时约为1.52%,日内下降2个基点。

尽管2月核心CPI逊于预期,美国的市场预期通胀仍高企。通过美国10年期国债和同期通胀保值国债(TIPS)息差衡量的10年期平准通胀率(breakeven inflation rate)本周三涨至2.26%,创2014年夏季以来新高。五年期平准通胀率在3月3日上周三升至2.5%上方,创两年多来新高,本周三仍处2.5%上方的2018年7月以来高位。

美元指数进一步跌离三个半月高位 比特币盘中升破5.7万美元逼近历史高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市午盘曾升破92.24刷新日高,日内涨0.3%,此后持续回落,美股盘前转跌,美股早盘转涨后未能保住涨势,午盘又转跌,刷新日低时日内跌0.2%,进一步脱离周二盘中升破92.50所创的三个半月来高位。

到周三美股收盘时,美元指数略低于91.80,日内跌0.18%;彭博美元现货指数跌0.3%,连跌两日。

比特币(BTC)在周三美股午盘曾升破5.74万美元刷新日高,创2月下旬以来盘中新高,逼近2月21日升破5.83万美元所创历史高位,较亚市午盘的日内低位涨超4400美元,此后很快回落到5.7万美元下方,美股收盘时处于5.6万美元上方,最近24小时涨超4%,在主流加密货币中表现最好。第二大加密货币以太坊(ETH)24小时跌超1%。

铁矿石、内外盘期铜反弹 伦铜走出逾一周低谷 伦铅伦镍四个月新低

伦敦基础金属期货周三涨跌不一。伦铜反弹,走出周二所创的2月18日以来低谷。伦锡连涨两日,创将近两周新高。伦铅连跌六日,创将近四个月新低。伦镍连跌三日,又创四个月新低。伦锌连跌两日,创近一周新低。

此外,周二日间曾跌停并收跌近10%的内盘铁矿石反弹,周三夜盘,黑色系大多上涨,铁矿石期货收涨1.21%,焦炭收涨0.26%,焦煤收涨0.70%,动力煤收跌0.90%。

内盘金属涨跌各异:周三沪铜收涨0.08%,沪铝收涨0.67%,沪镍收涨0.03%,沪锡收涨1.37%;沪锌收跌0.23%,沪铅收跌0.37%。周二沪铜、沪铅、沪镍和沪锡均跌超1%。

黄金逾两周来首次两连涨但涨势放缓 原油终结两连跌

纽约黄金期货连续第二日上涨,但涨幅较周二明显放缓。COMEX 4月黄金期货收涨将近0.29%,报1721.8美元/盎司,自2月22日以来首次连续两日收涨,进一步走出周一所创的去年4月3日以来最低谷。期金周二收涨2.3%,创今年1月4日以来主力合约最大收盘涨幅。

刚刚终结四日连跌的纽约期银周三重启跌势,收跌0.2%,周二期银收涨3.62%,创2月1日以来主力合约最大收盘涨幅。铂金连涨三日,创上周二以来新高。

临近美股开盘时,俄罗斯公布从4月起增产89万桶/日,此后原油短线下挫。 美股早盘时段, 美国公布的上周EIA原油库存增加1379.8万桶,连续三周增加,增幅超过市场预期的250万桶,但低于上上周增幅2156.3万桶;而上周EIA汽油库存下降1186.9万桶,降幅远超市场预期的290万桶,上上周降幅1362.4万桶,使汽油库存总量降至四个月最低水平,并创史上最大的两周累计降幅。汽油库存剧减被视为需求回升的迹象,成为周三国际原油的上行动力。

WTI 4月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.67%,报64.44美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.56%,报67.90美元/桶。截至周二,美油和布油均连续两日且两日均收跌逾1%。美油周二收跌1.60%,创2月26日以来最大百分比跌幅。


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