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同是云公司,为何威睿(VMW.US)不受投资者欢迎

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智通财经APP注意到,美国虚拟机软件公司威睿(VMW.US)的股票和其他云业务公司不同,其股价并没有受到疫情的推动。  

上个月末,威睿公布的业绩可能超过了分析师的预期,但这一业绩几乎没有对其股价产生影响。自2月25日公布季度业绩以来,该公司股价继续横向盘整,就像过去一年的大部分时间一样。  

与Splunk(SPLK)的情况类似,该公司转向基于软件即服务(SaaS)的业务模式,这使得该公司的业务增长速度比实际情况要慢。随着这种转变的继续,该公司的增长将会加快,这将有助于证明更高的估值是合理的。  

虽然这对威睿的股票前景是个好兆头,但近期股价可能会继续横盘走势,直到威睿的大股东戴尔(Dell)最终剥离其持有的剩余股份。  

在这种情况下,耐心是关键,虽然可能需要一些时间,但一旦分拆的催化剂发挥作用,威睿的股价可能最终会走高。  

过去一年,大多数科技股的涨幅都太大、太快了。相对于它们的估值,它们的股价已反弹至不可持续的水平。  

相比之下,威睿却表现的完全相反。在很长一段时间里,该公司的股价没有任何进展,投资者继续以低于同行的价格对该公司估值。  

然而,尽管与快速增长的云计算公司的业绩相比,高个位数的营收增长相形见绌,但我们需要考虑的是,该公司正在转向基于SaaS的商业模式。  

随着威睿的SaaS业务在营收中占据更大的份额,它的增长水平将会提高。这可能导致股价估值的扩大,尽管未来一年科技行业的估值可能会整体收缩。


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