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希望教育(01765)建议发行3.5亿美元可转换债券及先旧后新配售股份

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智通财经APP讯,希望教育(01765)公布,于2021年2月22日,该公司作为担保人及作为发行人的该公司全资附属公司TequMayflowerLimited与经办人订立可换股债券认购协议,据此,经办人已有条件同意认购及支付,或促使认购人认购及支付将由发行人发行的本金总额3.5亿美元的债券。  

基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换约为7.048亿股股份,相当于于本公告日期该公司现有已发行普通股本约9.67%。而初始换股价3.85港元较于最后交易日在香港联交所所报收市价每股3.10港元溢价约24.19%。  

公告称,该公司、卖方HopeEducationInvestmentLimited及经办人于2021年2月22日订立配售及认购协议,据此,卖方同意委聘经办人为配售代理,而经办人同意担任卖方的独家代理,以按竭诚基准促使承配人以配售价每股配售股份2.80港元购买卖方所拥有及根据配售及认购协议拟出售的6.8亿股现有股份。  

而配售价为每股2.80港元,较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股3.10港元折让约9.68%。  

经扣除与发行债券有关的估计应付开支后,发行可换股债券的估计所得款项净额将约为3.465亿美元。认购事项的估计所得款项净额预计约为18.88亿港元。该公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。


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