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通胀、利率双双抬头?市场拉响警报,科技股首当其冲

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本周大盘回顾

纳指领跌大盘,标普连跌四天

  • 美股三大指数本周均收跌,其中$标普500指数(.SPX.US)$下跌0.71%,$道琼斯指数(.DJI.US)$下跌0.11%,$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$下跌幅度最大,达到1.57%。

美国劳工部周四公布,美国上周首次申领失业救济人数86.1万人,是一个月以来的最高水平,高于市场预期的77.3万。

市场热点回顾

1、通胀、利率双双抬头?市场拉响警报,科技股首当其冲

10年期美国国债收益率从一周前的1.1%跃升至1.34%。随着美债利率攀升,股市延续跌势。

投资者考虑成长型股票时,考虑的是它们有望带来的利润,而不是它们现在的业绩,因此随着利率上升侵蚀未来现金流的价值,成长型股票的估值或比成熟公司受到的冲击更大。本周成长股、科技股跌幅领先,或是警报的最新体现。

另外,更高的通胀预期反映了经济的改善,这也意味着收益的更快增长。短期来说,这也更有利于价值股的估值提升,因为价值股在经济上比成长型股更敏感。

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如何看待全球通胀和美债利率上升的风险?

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2、比特币屡创新高,「新债王」改口称赞

目前,比特币的总市值超过1万亿美元,这是机构购买和投机炒作的共同作用。

比特币今年屡创新高,截止今日,年内累涨超80%。

DoubleLine Capital首席执行官、有「新债王」之称的杰弗里-冈拉克(Jeffrey Gundlach)对比特币的看法有所改变。他周四表示,比特币可能是比黄金更好的交易对象。

冈拉克此前曾直言,「我不相信比特币,」而周四他在社交媒体上称:「比特币可能是刺激性资产。看起来不是黄金。」

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3、伯克希尔Q4持仓出炉!减持苹果,建进Verizon、雪佛龙

巴菲特旗下$伯克希尔(BRK.A.US)$周二公布的了最新13F报告,报告显示伯克希尔四季度减持$苹果(AAPL.US)$6%,减持$富国银行(WFC.US)$58%;清仓$摩根大通(JPM.US)$、$巴里克黄金公司(GOLD.US)$;建仓$Verizon(VZ.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$。

从Top Buys和Top Sells中最大手笔的交易中可以看出,伯克希尔四季度最大的变化当属卖出了苹果而买入了Verizon,雪佛龙。

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4、淡马锡Q4建仓DoorDash、微软,阿里巴巴为第二大重仓股

淡马锡于近日递交了四季度13F报告,报告显示,截止至2020年12月31日,该基金前十大持仓标的占总市值的66.66%。

在前五大重仓股中,$贝莱德(BLK.US)$位列第一,$阿里巴巴(BABA.US)$位列第二,$PayPal(PYPL.US)$位列第三。

从持仓比例变化来看,淡马锡前五大买入股分别是:$DoorDash(DASH.US)$、ContextLogic、基础材料ETF-SPDR、工业指数ETF-SPDR和$微软(MSFT.US)$。

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5、美联储会议纪要暗示需维持宽松政策

美联储在美东时间周三下午2点公布了上次FOMC货币政策会议纪要。

会议纪要称,美国经济可能需要一段时间才能取得「实质性」进展。重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。

美联储鲍威尔1月27日会议后的新闻发布会上表示,美联储将维持宽松的货币政策,直至双重实现目标。

他还表示,现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候。

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公司热点回顾

1、核心资产集体下挫,苹果年内表现转跌

本周核心资产纷纷回调,无一幸免:

  • $苹果(AAPL.US)$造车有里程碑式的进展但仍然领跌大盘,年内至今回报转负。

  • $Facebook(FB.US)$持续受困于来自监管层面的不利消息。

2、百度Q4营收、利润均超预期,本周上涨8.6%

$百度(BIDU.US)$本周发布了Q4的财报,财报显示,去年第四季度百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%;其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,非营销收入达到42亿元,同比增长52%,主要受益于云和其他服务的推动。

百度董事长兼CEO李彦宏表示,这表明百度在技术创新上的定力已显成效。

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3、苹果造车里程碑式动向!据称积极与多家激光雷达供应商洽谈

媒体称,在完成大部分必要软件的开发后,苹果在寻找外部供应商提供自动驾驶车关键硬件,包括被比作无人车「眼睛」的激光雷达Lidar。消息传出后,曾跌近1%的Lidar开发商$Luminar Technologies INC(LAZR.US)$股价迅速拉升,一度涨近9%。

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4、Palantir业绩报、解禁潮后连跌30%,「女股神」逢低加仓

猎杀本拉登功臣$Palantir Technologies(PLTR.US)$于2月18日解禁期满,意味着其内部人士将于2月19日自由交易其所持股份。

面对潜在的抛售压力,Palantir股价一度连跌30%,$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$逆势加仓。或许是此举动给了市场不少的信心,昨日该股价强力反弹15%。

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5、流媒体巨头Roku发布超预期业绩,年内已涨超40%

$Roku(ROKU.US)$周四公布了第四季度财报,营收高于市场预期。这主要是由于,大量的「剪线族」用户放弃有线电视服务,改用流媒体视频服务。

流媒体视频服务的崛起正继续利好Roku。Roku表示,第四季度用户使用流媒体服务的时长达到170亿小时,2020年全年超过580亿小时。这两个数字同比均增长55%。Roku提供的操作系统在美国所有智能电视中占比为38%。

2021年到目前为止,Roku股价上涨超过40%。在过去一年中,Roku股价上涨近300%。

下周热点展望

以下为下周交易日(2月22日-2月26日)将发布财报的美股公司:

  • 下周$哔哩哔哩(BILI.US)$、$理想汽车(LI.US)$、$声网(API.US)$、$Salesforce(CRM.US)$、$英伟达(NVDA.US)$、$Beyond Meat(BYND.US)$、$网易(NTES.US)$等公司将陆续发布财报。

以下为下周交易日(2月22日-2月26日)重要数据和事件:

  • 下周发布的重要经济数据:美国1月核心PCE物价指数年率。



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