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二手消费成新浪潮?华尔街对美版“闲鱼”Poshmark(POSH.US)褒贬不一

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智通财经APP获悉,上个月首次公开募股(IPO)后,华尔街对美版“闲鱼”Poshmark(POSH.US)褒贬不一。Cowen予其“跑赢大盘”评级,MKMPartners和Blair均予“买入”评级,而巴克莱与大摩均予“与大盘持平”评级,Stifel予“持有”评级,高盛予“中性”评级。  

看多机构MKMPartners表示,Poshmark竞争优势包括它的社区文化、专有技术和有远见的领导管理。该行认为,公司处于有利地位,可以通过二手买卖加速向网上转移和由疫情推动的转售增长来扩大市场份额。虽然每个转售参与者对买卖双方都有独特的主张,但公司的轻资产模式极具吸引力,并提供了最清晰的长期盈利路径。另外,受益于品牌认可度、充裕的销售催化剂,以及较高的营销支持,公司销售额有望实现30%以上的增长。  

关于估值方面,在EV/销售基础上,Poshmark的交易价格为11倍2022年的销售额,高于同业平均水平7.1倍,而Etsy(ETSY.US)为11.2倍。该行预计,未来转售市场将实现三倍增长,因此Poshmark未来两年GMV还将实现进一步增长。受益于其他二手交易带来的光环效应,公司股价还有上行空间。


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