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IoT业务或迎来爆发,小米(01810)股东应有信心

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早上看到牛牛圈关于小米的讨论很多,想给大家分享一下我对小米的看法。
GMS风波影响不大,海外GMS不会受限

最近看到有不少牛友在讨论小米国内不预装GMS了的新闻,有人觉得小米未来是不是国内都不装GMS,甚至跟华为一样,海外版也不允许预装GMS了?这是美帝又一轮制裁?

其实问题真的不大,国内真正了解GMS的用户也没有那么多。小米高管也在上周发了微博来回应这件事。根据他的说法,不预装GMS是因为怕影响低端机性能以及为了省电。毕竟对于大部分用户来说,流畅、省电是最重要的。

由于众所周知的原因(墙),大陆GMS没了对小米影响不会太大,至于大家最担心的小米海外GMS问题,官方表示完全不受影响。仍然看好小米海外市场,除了北美市场,其他都可以拿下。

小米、OV拼命抢夺华为线下份额

去年11月小米曾宣布未来一年实现县级市覆盖小米之家。其实不止是小米这样做,oppo、vivo近期疯狂往低线城市、乡镇扩张,目的只有一个:拿下华为“退出”后的市场。

由于美国制裁,华为有限的芯片库存撑不了太久,其他国产厂商都虎视眈眈。

小米IoT业务国内外空间巨大

小米IoT业务一直是大家给予厚望的明星业务,近期有众多利好消息传来。

国内方面,去年下半年精装行业的业绩都很好,理论上小米众多IoT小玩意儿需求会得到带动。

国外市场,霸榜全球电视销量冠军15年的三星,近日将2021年的销量目标调高至5000万台,令市场震惊。市场纷纷开始看好电视销量。当然市场对销量创历史的PC也是异常乐观。

我一直视电视业务为小米海外IoT业务的重中之重,因电视可作为天然的广告载体,且相较于其他IoT产品更具平台属性,拥有不错的货币化空间,Roku就可以当MIUI TV的师傅。

什么情况下会小米会被制裁?

理论上小米绑定了太多美国企业的利益(比如高通),轻易不会被制裁。另外还有一点值得注意,大家很少听过小米美国市场的表现吧?小米也很少宣传美国市场的动态。

看看美国手机市场份额图,苹果、三星、LG基本上瓜分了整个市场八成以上。或许小米只要不去动美国市场蛋糕,可能就不会被制裁。

至于近期股价调整,大多只是短暂情绪释放,不改变长期逻辑。最后,我个人还是很期待小米宣布造车。


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