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“真快乐”App上线后,国美(00493)获近4亿资金悄然潜伏

2020年四季度以来,港股市场行情持续火热,南下资金创历史记录、恒指重返3万点等重磅消息不绝于耳。

据智通财经APP观察,港股消费板块成为南下资金流入主要“目的地”之一。在资金推动下,海底捞(06862)、安踏(02020)、迅销(06288)、海尔智家(06690)等消费牛股纷纷创历史新高。国美零售(00493)作为零售平台,股价表现尤为抢眼,月内最高涨幅一度超过47%。

智通财经APP数据显示,南向资金正快速向国美零售集结,投资者通过港股通持有的国美股票由1月4日的约25.54亿股,增长至截至1月25日的约26.2亿股。

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数据来源:智通财经APP

值得注意的是,南向资金买入国美仅仅是一股“支流”。近20个交易日,国美获资金净流入金额达到3.64亿港元,近10个交易日净流入金额也高达3.62亿港元。

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数据来源:智通财经APP

消费回暖,利好政策助力消费行业发展

据智通财经APP了解,近期包括国美零售在内的消费股上涨,内在逻辑是中国的消费行业自2020 年下半年以来逐步回暖。国家统计局数据显示,2020年全年,全国社零总额达到39.2万亿元,比上年下降3.9%,降幅比上半年收窄7.5个百分点。

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数据来源:国家统计局

进入2021年,国家也在出台政策,促进消费活力,引导企业挖掘消费市场增量空间。1月5日,商务部、国家发展改革委等12部门发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》(下称“《通知》”)。《通知》指出,要鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新;鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴;发展乡村消费,扩大电商进农村覆盖面,加强到村物流站点建设;支持传统商业企业运用5G、大数据、物联网等信息技术,加快数字化、智能化改造和跨界融合。

国美“真快乐”APP上线,定义“新零售”新玩法

智通财经APP发现,《通知》出台后,国美的股价表现相对活跃,主要原因之一是《通知》涵盖的内容和国美的发展战略契合度相当高。

以下沉市场的开拓为例,国美在“家·生活”战略第一阶段已经构建了完备的门店+物流+服务网络。

截至2020年上半年,国美旗下门店总数达到2823家,覆盖一至六线城市总数达到1296个,其中县域店数量达到1423个。公司配套的物流体系建设已趋于完善,现已成为领先的 “仓干配装”一体化物流服务商。截至2020年上半年,国美已开通1600余条运输路线,拥有530个送装一体服务商及32个区域中心仓。物流网点覆盖95.5%的地级市,91%区县级,实现45000余个乡镇四级区域无盲区服务。

同时,国美的“到店”、“到家”、“到网”、“社群”四元一体的业务模式也日臻成熟,业已成为快速打入低线城市消费者的生活圈并形成广泛触达,真正实现渠道的全面下沉。

更重要的是,随着国美“双平台”战略的提出,公司运用新型互联网技术,在数字化、智能化改造和跨界融合方面创新升级步伐不断加快。

2021年1月11日,国美宣布“国美”APP更名为“真快乐”APP。1月21日,“真快乐”APP抢先版正式运营,标志着国美向双平台化、娱乐化、社交化迈进。

据了解,将“真快乐”三个字拆解开来,“真”指真选,既是对招商真选,又是对自营商品真选;“快”是准时达、快送;“乐”是指娱乐买、娱乐卖,分享乐。

从字面上来看,“真”和“快”实际上在国美“家·生活”第一阶段已经构建完成,“真快乐”最大的创新之处就在于一个“乐”字。其具体实现方式是“一抢、二拼、三ZAO”,“抢”即秒杀、限时限量抢购;“拼”即邀请好友参与组团享受优惠;“ZAO”即直播等娱乐化互动。

在智通财经APP看来,“真快乐”APP利用包括视频导购、短视频&直播、九九会员在内的多重工具,将优惠力度、产品体验可视化。通过这些工具形成海量生动有趣,又有高附加值的“社交货币”供用户分享,形成一个连接线上和线下的端口,同时打造一个全新的“引流”利器。通过这个集“社交+商务+分享”的生态圈,实现从获客、激活到存留、变现,避免增长停滞的良性循环。

新趋势下国美发展天花板仍高

从“新零售”发展的脉络来看,“线上+线下+物流”的融合在过去是一大创举,但到今天“新零售”发展形成了一个多种业态共融共生的新局面。国美作为这种新趋势的定义者之一,其发展的空间十分广阔。

以线上维度为例。国家统计局数据显示,2020年,全国网上零售额达到11.76万亿元,同比增长10.9%。其中,实物商品网上零售额9.76万亿元,同比增长14.8%。

据Quest Mobile报告,中国Z世代用户在过去5年中成倍增长,规模已经达到3.25亿人,占全网用户比例接近3成。2020年11月Z世代线上消费200元以上占比达74.5%,人均使用时长和人均使用APP个数分别为174.9小时和30.2个,其付费能力和意愿、APP使用广度和深度均高于全网平均水平。

在智通财经APP看来,国美“真快乐”APP上线除了抓住传统电商红利,在“娱乐元素”加入之后,其定位更加年轻化,便于公司锁定快速增长且充满活力的年轻消费群体。抓住这部分增量市场,有望使国美线上线下销售平台的运营更加高效,使公司“家·生活”战略第一阶段的战略成果效用得到充分发挥。国美打造低成本、高利润总额的经营模式付诸实践之后,可实现商家、消费者、平台三方获益。

著名财经作家叶檀,在1月21日举行的“真快乐”APP抢先版正式运营暨国美零售集团战略发布会上表示,其认为中国电商行业发展远远没有到顶,当前还处于“春秋时代”。国美凭借利用供应链、物流链赋能电商发展,有望做到二次启航。

事实上,通过国美近期在资本市场的动作,也可以察觉公司的基本面正在好转。近期,国美先后回购“首期2018年国内债券”和“首期2016年国内债券”,此举可解读为国美完成“家·生活”第一阶段投入后,经营状况已有所改观,资金面相对宽松。而在更早前的2020年11月,国美回购500万股已发行股票则可视为公司对长期发展前景充满信心。

据此可以预见,在“内循环”、“消费下沉”等政策指引下,国美以新模式、新思维、新格局抓住市场机遇,公司迎来收获期已上日程,而再造一个国美或许就在未来数年内发生。




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