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百济神州(06160)完成科创板上市辅导:或成第一家三地上市的创新药企,高瓴连投8次

本文来自微信公众号“IPO早知道”,作者:UncleC。  

据IPO早知道消息,中金公司、高盛高华关于百济神州有限公司(BGNE.US,06160)的科创板上市辅导工作于1月上旬已全部完成。这意味着,百济神州择日将正式科创板递表,成为第一家在纳斯达克、港交所以及科创板三地挂牌上市的中国创新型生物医药公司。  

2020年11月16日,百济神州在港交所发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份并将在科创板上市的初步建议,预计将于2021年上半年完成;相关人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份及美国存托股份。  

同年11月19日,百济神州与中金公司、高盛高华签署上市辅导协议,正式启动科创板上市流程。  

鉴于其先前已在香港及美国成功上市且股权、资产架构未发生重大调整,因此百济神州的上市辅导期限可酌情缩短——2021年1月11日,百济神州的上市辅导即全部完成。  

2016年2月8日,百济神州以“BGNE”为股票代码登陆纳斯达克;2018年8月8日,百济神州再次以“6160”为股票代码在港交所主板上市,彼时已成为第一家在美、港股同时上市的中国生物医药公司。  

这里需要指出的一点是,百济神州的香港上市为dualprimarylisting,并非当下更加流行的secondarylisting。  

成立于2010年的百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物,其主要产品为源头创新、自主研发的创新型分子靶向及肿瘤免疫药物。  

其中,百济神州中自主研发的布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)小分子抑制BRUKINSA®(百悦泽®,泽布替尼胶囊)是第一个获美国FDA批准和第一个获得突破性疗法认定的中国自主研发的抗癌新药;BRUKINSA®(百悦泽®)在美国加速获批用于治疗至少接受过一种治疗的成年套细胞淋巴瘤(MCL)患者,并在中国获附条件批准用于治疗既往至少接受过一种治疗的成年MCL患者和既往至少接受过一种治疗的成年慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。  

而自主研发的抗PD-1抗体药物百泽安®(替雷利珠单抗注射液)目前则在中国获附条件批准用于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者和PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者。  

目前,百悦泽®(BRUKINSA®)在中国和美国进行销售,百泽安®在中国进行销售。  

此外,百济神州在中国正在或计划销售多款由安进、CelgeneLogisticsSàrl(隶属于百时美施贵宝公司)以及EUSAPharma(UK)Limited授权的抗肿瘤药物;临床阶段及商业化产品管线包括11款自主研发药物(含2款已处于商业化阶段的药物)和24款合作开发药物,其中包括众多具备独特性和差异化设计的抗肿瘤药物和具有成为同类首款(First-in-class)潜力的研究项目。  

财务数据方面。2017年至2019年,百济神州的营业收入分别为16.10亿元、13.10亿元和29.54亿元;净亏损分别为9.80亿元、47.48亿元和69.28亿元;2020年前三季度,百济神州的营收和净亏损分别为14.58亿元和81.27亿元。  

值得注意的是,2017年至2019年、以及2020年前三季度,百济神州研发投入占营业收入的比例分别为125.20%、350.88%、223.03%以及452.66%。  

鉴于公司股权较为分散,任何单一股东及其一致行动人所持股权或表决权均未超过30%,且持股5%以上的主要股东之间无关联关系或一致行动关系;以及任何单一股东所委派或提名的董事人数均低于董事会成员总数的二分之一,无法对发行人董事会或股东大会构成控制,故百济神州不存在控股股东,亦不存在实际控制人。  

截至2020年9月30日,安进持有百济神州20.36%的股份,为第一大股东;而高瓴资本则持有12.43%的股份。  

2020年7月13日,百济神州宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行1.46亿股普通股,交易价格为每股普通股14.23美元,相当于每股美国存托股份(ADS)185美元,集资额约为20.8亿美元,这也是全球范围由生物技术公司发行股票对外融资规模最大的一次,高瓴资本、BakerBrothers以及安进作为主要投资者参与其中。  

值得一提的是,这已是高瓴资本连续第八次投资百济神州,成为百济神州唯一的全程投资机构。按照高瓴资本联席首席投资官易诺青的说法,“高瓴至今一股都没有卖过。”




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