今日美股網>港股>港股資訊>融创中国(01918)拟发行合计11亿美元优先票据

融创中国(01918)拟发行合计11亿美元优先票据

智通财经APP讯,融创中国(01918)发布公告,于2021年1月21日,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗、瑞信及国泰君安国际就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议,其中包括2024年到期的6亿美元5.95%优先票据及2026年到期的5亿美元6.50%优先票据。  

所得款项拟用于偿还集团未来一年内需偿还的中长期境外债务。




友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註Twitter:https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

  • 12月30日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数冲高回落,短期来看依然是低位盘整,这里见底的概率依然不大,而下方空间也不大,主要是横盘震荡为主,目前等待情绪的变化,年内若维持在阴线低点收盘则不排除新低之后反弹的可能性,板块方面全线下跌,证券板块依然维持强势,已经拒绝新低,主要是权重板块连续走弱,金融板块进入观察周期,等...

    12-30 15:32美港策略
  • 12月29日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数日内震荡下行,短期依然是低位收敛,没有跌破前低之前存在反弹的可能性,且接近通道下轨,虽然市场情绪偏弱,但临近假期交投清淡,向下加速的可能性不大,等待方向选择为主。板块方面电力,地产走弱,权重板块走弱,观望为主 技术层面恒生指数日线接近通道下轨支撑,目...

    12-29 16:42美港策略
  • 12月28日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数日内继续反弹,但是力度有限,而外围市场继续大涨,短期的风偏依然未能大幅度回暖,主要是权重方面没有选择向上突破,继续盘整为主,但前期低点附近不破,则依然存在反弹修正的可能性,等待低吸为主,板块方面涨跌各半,地产走强,汽车板块继续走弱,进入调整周期观望为主 &nbs...

    12-28 14:57美港策略
  • 12月21日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数探底回升,短期虽然没有出现反转迹象,但结构上新低反依然可以期待,不过这里是左侧,所以不确定指数是否就此稳住,从年内跌幅上来看,目前位置的确存在随时反弹的可能性,稳妥起见,等待右侧企稳为主,板块方面地产金融走强,且有拒绝新低的迹象,目前的反弹等待缩量回踩,保持关注 ...

    12-21 15:35美港策略
  • 融创中国(01516):出售约2671.3万股贝壳ADS,总代价5.3亿美元

    融创中国发布公告称,于2021年10月29日(纽约时间)至2021年12月7日(纽约时间)期间,本集团累计出售约2671.3万股贝壳美国存托股票,相当于约8014.0万股贝壳A类普通股,总代价约为5.30亿美元。所得款项净额将用作一般营运资金。 若于6月1日至12月7日期间,集...

    12-08 15:24港股資訊
  • 融创中国(01918)完成赎回8亿美元优先票据

    智通财经APP讯,融创中国(01918 发布公告,公司已于赎回日赎回本金总额为8亿美元的所有未偿还2022年票据,赎回价相等于2022年票据本金额的102.0%加上截至赎回日(但不包括该日)应计而未付的利息。...

    02-23 12:30港股資訊
  • 融创中国(01918)超预期快速降至“黄档”

    2月3日,融创中国(01918,以下简称“融创” 发布正面盈利预告。 公告显示,融创2020年净利润预期增幅超过35%。同时,截至2020年底,融创净负债率预计降至100%以下,非受限现金短债比大于1,剔除预收款项后的资产负债率低于80%。 这意味着,融创...

    02-03 15:37港股資訊
  • 融创中国(01918)年度净利预增逾35%

    智通财经APP讯,融创中国(01918 发布公告,预期截至2020年12月31日止年度公司拥有人应占溢利较上年度增长超过35%,主要由于本年度物业销售交付的面积较上年度增加,及股权投资产生的金融资产公允价值变动收益所致;同时,集团资本结构持续优化,于2020年12月31日,预期集团的净负债率低于10...

    02-03 14:43港股資訊
  • 融创中国(01918)11亿美元债受投资机构热烈追捧 创美元债发行利率新低

    融创中国(01918)公告称于2021年1月21日发行2笔美元债,合计规模达11亿美元,其中3.25年期规模为6亿美元,利率5.95%、5年期规模为5亿美元,利率6.50%。据统计,此为融创中国历史美元债最大的单次发行规模,发行利率也创下融创历来境外发债最低纪录。 据悉融创本次...

    01-22 16:24港股資訊
  • 融创中国(01918)前11月合同销售额5204.5亿元

    智通财经APP讯,融创中国(01918 发布公告,2020年11月,该集团实现合同销售金额约人民币693.5亿元,合同销售面积约517.2万平方米,合同销售均价约人民币13410元/平方米。 截至2020年11月底,集团累计实现合同销售金额约人民币5204.5亿元,累计合同销售面积约3751....

    12-04 19:08研究報告
  • 融创服务(01918)今起招股,预计11月19日上市

    新股君敲黑板: 融创服务将于11月9日-12日招股,每股发行价10.55-12.65港元,每手1000股,入场费12777.5港元,预期将于11月19日上市。 融创服务是中国增长最快的大型物业管理服务商,近三年净利润复合年增长率达到150.7%。 ...

    11-09 10:56港股資訊
  • 大摩:上调融创中国(01918)目标价至55.74港元,维持“增持”评级

    智通财经APP获悉,摩根士丹利目前将融创中国(01918 目标价由55.23港元上调至55.74港元,维持“增持”评级。 大摩发表研究报告指出,融创中国具有强劲的土地收购策略以及并购执行力,预期该公司2020-22财年的核心盈利年复合增长率达20%,而该公司持续减债,也将有利于...

    09-09 15:42研究報告
  • 融创中国(01918)业绩略增、杠杆下降,物管分拆望增厚估值

    本文源自微信公众号“地产豪声音”。 点评 120H1营收同比+1%、归母业绩+7%,净负债率-23pct,融资成本改善 2020H1,融创中国(01918 实现营收773.4亿元,同比+0.7%;归母净利润109.6亿元,同比+6.5...

    08-27 11:59港股資訊
  • 融创中国(01918)给予买入评级 目标价为60港元

    中泰国际发布报告,融创中国(01918-HK,给予买入评级,目标价60港元)宣布通过全球发售+向股东分派少部分融创服务股份的方式,分拆附属公司融创服务的股份于联交所主板独立上市;分派将在完成上市后以特别股息方式发放给合资格股东。分拆后,公司预计将拥有融创服务不少于50%权益。根据A1,截至20年5月...

    08-07 14:41港股資訊
  • 融创中国(01918)一度涨逾7%,分拆物业启动赴港上市计划

    富途资讯7日消息,融创中国早盘一度涨逾7%,现涨6.87%报37.35港元。行情来源:富途牛牛 >在恒大公告拟分拆物业上市后,融创分拆物业上市步伐也在加快。8月6日,融创旗下融创服务正式递交上市申请材料,启动赴港上市计划。券商中国记者查阅上市申请材料发现,融创服务多项业务指标增速较快,其中,在...

    08-07 09:55港股資訊
  • 融创中国(01918)将发行5亿美元优先票据用于偿债

    “用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。” 据公司情报专家《财经涂鸦》消息,7月30日港交所公告显示,融创中国(36.35, 0.00, 0.00% 控股有限公司(01918.HK)(以下简称:融创中国)将发行于2024年到期6.65%利率的5亿美元优先票据。公司公告称:...

    07-31 14:21港股資訊
  • 美银美林:融创中国(01918)给予买入评级 目标价47港元

    美银美林予融创中国(01918)“买入”评级,目标价47港元。 美银美林发表研究报告表示,考虑到融创中国目前正在积极处置公司旗下非核心资产,预计出售金科股份将为公司在上半年带来21亿元人民币的可分配税后收益,公司全年可能分拆价值约50亿至100亿元人民币的旅游资产(酒店)。加上...

    07-17 15:52研究報告
  • “并购王”融创中国(01918)踩刹车:半年完成不到4成目标 拿地收敛

    今年1月以来的疫情,让国内房地产企业多大在劫难逃,“并购王”融创中国也不例外。 今年上半年,公司销售额同比下降8.82%,1952亿元的合同销售金额,不及全年目标的4成。 虽然疫情过后积压的市场需求正在释放,但是,下半年市场缓慢恢复以及各种因素的不确定性,...

    07-09 10:49港股資訊
  • 融创中国(01918):6月销售增长7.4% 上半年销售同比有所回落

    融创中国披露了2020年6月销售简报。 公告显示:6月份公司实现合同销售金额545.70亿元,同比增加7.44%;实现合同销售面积381.30万平方米,同比增加9.73%。2020年1~6月累计实现合同销售金额1952.70亿元,合同销售面积1403.40万平方米。 ...

    07-08 11:05港股資訊
  • 融创中国(01918)发行10亿美元债券 为现有债务进行再融资

    7月7日,融创中国(01918.HK)公告,拟发行两笔合计10亿美元的债券。 公告内容显示,一笔为2023年到期的6亿美元票据,利率6.5%,另外一笔是2025年到期的4亿美元债,利率7%。 国际评级机构穆迪对融创中国发行的这笔美元票据给予了“B1”评级,...

    07-07 15:41港股資訊
  • 融创中国(01918)拟发行总计10美元优先票据

    融创中国(39.75,-1.05,-2.57% (01918 发布公告,于2020年7月6日,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(3.91,-0.02,-0.51% (国际 、兴证国际(0.385,0.00,0.00% 、瑞信、国泰君安(13.78,0.08,...

    07-07 10:38港股資訊
  • 中金:预计下半年内地房地产行业平稳复苏 推荐融创(01918)

    中金发表报告表示,预计内地房地产下半年行业基本面稳中向好,政策面延续平稳温和窗口,加上板块估值及仓位处于历史底部,该行看好下半年内房股配置,建议投资者遵循以下三条主线选股:土地储备具有规模且增长具质量的大型龙头企业、业务有特色且增长有韧性的区域龙头企业、以及物管内涵价值突出的房企。 &nb...

    06-18 12:55研究報告
  • 中金:融创中国(01918)目标价47.5港元 维持优于大市评级

    中金发表研究报告表示,融创中国(01918)今年下半年销售预计可重获增长,同时分拆旗下物业管理公司将有助其价值的释放。因此,上调该公司目标价7%至47.5港元,维持“优于大市”评级。 中金称,虽然融创中国年初销售落后,但5月开始迎头追赶,而公司今年计划推货8200亿元人民币,考...

    06-05 15:21研究報告
  • 融创(01918)接盘嘉兴六旗乐园的各方“暗战”

    这一次,孙宏斌将目光停留在“山水”之间。 6月2日,浙江省嘉兴市海盐县人民政府、融创鑫恒投资集团、海盐融创文旅发展有限公司签署协议,三方将共同开发建设海盐滨海国际度假区——杭州湾融创文旅城项目。 据悉,上述项目原是山水文园与美国六旗集团在国内合作的首个主题...

    06-04 09:37港股資訊
  • 中信证券:地产龙头迎接平台化 看好融创中国(01918)等

    虽然地产开发行业长期景气面临挑战,但地产龙头确实有长期投资逻辑。凭借管理、资金和开发流量优势,地产企业透过内部培育分拆,外部并购,确实可能成为基于城市生活空间的平台。 开发企业面临市场缩水,盈利能力下降的重大挑战。 我国户均住房套数已经达到1.5套,剔除一...

    05-25 11:43研究報告
  • 中信证券:地产龙头迎接平台化,商业地产运营成为未来分拆重点,看好融创中国(01918)等

    本文来自“中信证券研究”,文中观点不代表智通财经观点。 虽然地产开发行业长期景气面临挑战,但地产龙头确实有长期投资逻辑。凭借管理、资金和开发流量优势,地产企业透过内部培育分拆,外部并购,确实可能成为基于城市生活空间的平台。 开发企业面临市场缩水,盈利能力下...

    05-25 10:46研究報告
  • 2019年5家房企总土储货值破两万亿 碧桂园(02007)融创(01918)居前

    本文来自 微信公众号“克而瑞地产研究”。重要说明本榜单中企业总土储是指企业所有已确权土地中未售部分。多数上市企业在财报中会公布其总土储面积甚至货值。但是由于主要存在如结算口径、确权与否、以及货值计算标准等三方面的差异,不能直接用于比较。为了保证榜单的公正性和客观性,我们予以统一调整。如下:部分企业公...

    05-09 11:00港股資訊
  • 富瑞:维持融创中国(01918)买入评级 目标价47.55港元

    富瑞发布报告称,融创中国(01918)再以21亿元人民币出售金科地产持股,占金科总股本5%,这是融创一个月内第二次出售金科持股,该行认为较预期为快,显示出集团去杠杆的决心很强。 该行相信,融创会继续改善其资本运用,预计将再出售金科持股,并预期集团自本月开始销售将有同比增长。&n...

    05-08 17:27研究報告
  • 融创(01918)高点精准减持金科:再套现逾21亿 总落袋超68亿

    地产资本“多赢”游戏,正在由融创系大手笔操刀,有多少人看着不眼馋? 5月7日,金科股份对外披露公司权益变动报告,如外界所预期的,这又是一份重要股东“融创系”成员企业集中大额减持说明。 也就是“五一”劳动节后的2个交易日,即5月6日、5月7日,融创系旗下的天...

    05-08 17:03港股資訊
  • 大摩:重申融创中国(01918)增持评级 目标价55.23港元

    大摩发布报告称,融创中国(01918)上半年业绩有望向好,在公共卫生事件的打击下核心盈利预期仍会略微增长,集团加强去杠杆,预计年底净负债比率将降至130%,加上物业管理业务有潜在的分拆机会。 该行表示,重申其“增持”评级,目标价55.23港元,以反映较资产净值折让40%,并强调...

    04-16 17:20研究報告