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麦格理:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价下调11.36%至7.8港元

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智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告,将万洲国际(00288)目标价由8.8港元下调11.36%至7.8港元,此相当预测今年市盈率12倍,维持“跑赢大市”评级。  

报告中称,万洲国际(00288)旗下美国业务史密斯菲尔德及中国业务双汇,在去年第四季的经营情况都较该行早前预期差,特别是美国的营运。该行因此下调万洲国际团去年及今年的经营盈利预测分别12%及10%,以反映美国封城及生猪价格疲弱的影响。  

由于生猪价格走低,麦格理相信,美国生猪生产是集团面对的最大挑战,其次为对冲损失及饲料成本。另外,因低成本库存耗尽,中国新鲜猪肉业务也预计会拖累万洲的盈利能力。


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