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中金公司(03908)附属拟发行合计15亿美元票据

智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,附属公司发行人、担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行、建银国际、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、工银亚洲、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)及上海浦东发展银行香港分行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。  

发行人发行于2024年到期的10亿美元利率为1.625厘的票据,及于2026年到期的5亿美元利率为2.000厘的票据。  

发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。



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