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2020四季度签约增幅超160% 兑吧(01753)SaaS业绩增长再提速

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兑吧SaaS(01753)业务迎来2020年完美收官业绩。

1月17日,兑吧发布了2020年第四季度用户运营SaaS业务的经营数据。据公告显示,其SaaS业务在该季度内的新签约(含续约)合约数量为282份;新签约(含续约)总金额为3900万元,较2019年同期的1480万元增长超160%。总签约金额呈现爆发式增长。

公告显示第四季度与银行类客户签约合约总额为1690万元,其中最高的客单价为200万元。兑吧的SaaS业务销售总额和客单价均呈现翻倍增长,这是客户认可的结果。

兑吧所在的SaaS赛道近两年受到市场的普遍关注。此前招银研究发布研报称国内SaaS发展将迎来黄金十年,十年内国内SaaS有望营收增长10倍。长期来看,发展空间巨大。这一预测可以说在过去2020年兑吧的SaaS业务中得到了充分验证。

在智通财经APP看来,在移动互联网流量红利逐渐消失的当下,用户运营服务和产品成为越来越多品牌商和公司的标配。这也是兑吧SaaS业务爆发的市场环境背景之一。

目前兑吧SaaS服务的客户包括大批的银行系企业,如工商银行、中国银行、农业银行、招商银行、中信银行、中国银联、光大银行等。兑吧SaaS业务在客户数量、客户群体、产品价值以及客单价等多个维度持续升级,除了互联网及金融行业外,当下很多知名的线下零售、网红品牌也在享受兑吧的SaaS服务,例如:屈臣氏、良品铺子、国美电器、海底捞、李子柒、认养一头牛等。

在打造了积分商城、定制IP形象、节点游戏活动等众多爆款式用户运营的方案产品后,兑吧贴近用户行为习惯陆续推出盲盒、直播等一系列创新的用户运营产品。对产品不断的创新,深挖产品价值,这应该是兑吧SaaS产品受到市场认可的重要原因。

2020年兑吧还全新切入电商领域,在618和双11期间服务食品、美妆、箱包鞋服、母婴亲子等多个类目几十家头部电商品牌,其中超过85%的客户入选各类目TOP10榜单,荣获了由淘宝官方颁发的“阿里巴巴2020购物小程序创新奖项”。

2020年受疫情影响,宅在家看直播,从线下购物消费转战线上下单的模式基本成为全国人民的标配姿势,直播行业也随之高速发展。兑吧全新推出的金融直播产品有一整套完整的CRM系统,帮助金融,保险等长周期决策行业通过直播获客营销。

总结2020年兑吧SaaS业务的发展态势可以得出结论的是:兑吧SaaS业务已然搭上了数字化运营、智慧化运营的快车道,之后的发展也将令人期待;以下是其快速发展的三个支撑点:

其一,凭借当前在行业中打造标杆合作项目所带来的品牌效应以及三大优势技术的支持,兑吧有望于金融领域持续渗透。

事实上,金融领域是一个庞大的市场。据银保监会数据,中国共有超过4600家法人资格的银行金融机构,这个数字仅计算了各银行总行,在总行之外仅6大国有银行、12家股份制银行和134家城商行旗下一二线城市分行机构就超过7000家,如果再计算其他区域性银行等的分支机构,客群体量高达数万家。广阔的赛道将让具有先发优势的兑吧赢得更大市场。

其二,深厚积累,形成品牌和产品双重护城河。

随着各行各业寻求增长的痛点越来越明显,兑吧的SaaS客户群也从最初只服务互联网企业到现在扩展到包括百余家银行在内的金融行业,以及零售、政企在内的全行业客户群,此外今年新拓展淘宝KA品牌商家;而且SaaS产品从最初的的积分运营工具升级到聚焦垂直行业打造的用户运营SaaS产品体系,包括:积分运营SaaS、会员营销SaaS、游戏化运营SaaS,以及今年在疫情期间推出金融行业的直播SaaS。可以观察到的是,兑吧服务的公司以行业内头部品牌为主。头部品牌往往愿意投入更多的成本进行数字化转型。

其三,兑吧双11助力多个新国货品牌跨入亿元俱乐部。

在天猫双十一第一波售卖期,357个新品牌成交额登上细分类目TOP 1,面对强劲的需求以及剧烈的市场竞争,新国货品牌同样需要全新的运营思维和全新的营销玩法,用户运营SaaS服务自然成为了新国货品牌崛起的首选。

据市场消息称,在双十一期间,兑吧的用户运营SaaS业务便已服务了包括蕉内、花西子、colorkey、珀莱雅等深受年轻人追捧的新国货。

淘宝高层曾表示,“未来10年是互联网创造新品牌的10年”,新消费品牌的崛起已是中国未来5-10年里最确定性的机会。而目前淘宝平台已有1000多万的入驻商家,随着本土品牌商家的持续壮大以及人口红利的不断萎缩,兑吧的用户运营SaaS业务将迎来更广阔的市场需求。

目前兑吧服务的客户群体有三类:一、传统金融行业包括银行、保险、券商和基金公司;二、全行业品牌包括汽车、线下零售和酒店业;三、2020年全新切入的淘宝商家。主要为他们提供用户运营产品和服务,通过积分商城、品牌IP打造、互动场景搭建、长周期会员运营、直播全链路方案解决等多种手段帮助企业提升运营效率降低运营成本,加强与消费者的粘性和互动,提升转化率,从而最终提高品牌的GMV。

作为比较,兑吧作为国内用户运营SaaS龙头企业,截至目前兑吧服务客户涵盖车企、零售、互联网、电商、银行、保险等多个行业内头部企业。而公司的主要收入来源互动广告业务在2020上半年主要受累于疫情影响广告需求和线下消费流量,随着国内疫情控制优异经济活动恢复迅速,加上公司的互动广告形式不断创新,公司已进入业绩修复期。

从估值来看,2021年开年以来,港股SaaS概念股涨势惊人非常可观的涨幅,明源云、阜博集团、金蝶国际、有赞、微盟等企业PS(TTM)纷纷超过20倍,目前兑吧的PS(TTM)仅为2.1倍,是市场上鲜有的优质低估值SaaS标的。

按照兑吧给出的指引,SaaS业务部分,2020年预期全年营收8千万。如果按照20倍的市销率,应该为16亿元。而根据兑吧SaaS业务的内部目标是2022年做到1亿美金——约有3年10倍的增长,以20倍市销率计算,则约有130亿元。

甚至放到2021年进行审视,考虑到国内经济的全面复苏,在兑吧SaaS业务的强劲增长以及广告行业的超预期复苏之下,其2021年业绩表现应会较为优越。以SaaS业务为例,在2020年签约的金融、电商等行业的营收、利润开始兑现,甚至未来将扩及物流等行业。

从这层意义上来说,兑吧确实是SaaS板块中少数仅存的尚未启动行情的低估值标的,新近公司股价开始进入上升通道已是证明。

图片来源:智通财经APP

智通财经APP同时注意到,在过去20个交易日是,兑吧实现了资金的净流入,仅在3个交易日内净流入资金即达1686.33万港元,而这也是兑吧2021年开年以来上涨9.6%底气所在。

伴随着中国企业数字化升级等大趋势,SaaS行业将是长期受益的优质赛道,中国SaaS市场还处于发展早期,未来有望迎来越来越多细分龙头,作为用户运营SaaS龙头,我们在等待兑吧的估值爆发。


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