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康宁杰瑞(09966)超购近200倍,上限定价10.2港元

12月11日消息,本周三$康宁杰瑞制药-B(09966.HK)$发布公告,公司发行1.794亿股,每股定价10.2港元,每手1000股,预期12月12日上市。

公开发售阶段康宁杰瑞获192.1倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为8970.2万股,占发售股份总数的约50%。合共接获54760份有效申请,一手中签率40%,认购15手稳中一手。

此外,国际发售获大量超额认购,发售股份最终数目为8970.1万股,相当于发售股份总数的约50%。

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所得款项净额约17.09亿港元将用作以下用途:其中75%将分配予公司的关键药物开发项目、约15%将用于公司于苏州的新制造及研发设施的建设、约10%将用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。

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据悉,康宁杰瑞是一家临床阶段生物制药公司,在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台,内部管线由八种肿瘤候选药物组成,其中四种处于临床阶段。

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在这4款临床期在研产品中,进度最快的是适用于胆管癌的KN035,该产品由康宁杰瑞与思路迪联合开发,目前在中国进行III期临床试验,或将成为康宁杰瑞首个实现商业化的产品。

财务数据方面,公司迄今为止并未产生任何主营收入,仅有的收入主要来自于银行利息、政府补贴等其他收入。2017至2018财年净亏损分别为0.65亿元及2.03亿元人民币,截至2019年6月30日止六个月,公司净亏损0.59亿元人民币,同比缩小41.2%。

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行业方面,按销售收入计算,中国肿瘤药物市场从2013年的162亿美元增至2018年的234亿美元,预计2030年将达到607亿美元,从2018年起计的年复合增长率为8.3%。单抗为增长最快的疗法类型,自2018年至2030年的年复合增长率为18.1%。

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基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,包括Matthews Funds、OrbiMed  Funds、Greenwoods、摩根士丹利、清池资本、$绿叶制药(02186.HK)$以及泰康人寿,总额约1.33亿美元。




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