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美的置业(03990)拟先旧后新配售净筹7.56亿港元

美的置业(03990)发布公告,于2019年12月11日,该公司、卖方美的发展控股(BVI)及配售代理订立配售及认购协议,卖方拟委任配售代理为代理人,以按配售价促成买方购买配售股份,及按配售代理选择以竭诚基准促成买方购买选择性股份;及卖方有条件同意认购,而公司有条件同意按认购价(与配售价相同)向卖方配发及发行合共最多4000万股认购股份,惟均须根据配售及认购协议所载条款及受其条件规限。  

假设于公告日期至配售及认购完成期间公司已发行股本将无任何变动,则配售项下的配售股份占于公告日期公司现有已发行股本约2.60%;及经根据认购配发及发行3100万股认购股份扩大的公司已发行股本约2.54%(假设选择权未获行使)。  

另外,配售股份及选择性股份占于公告日期公司现有已发行股本约3.36%;及经根据认购配发及发行4000万股认购股份扩大后公司已发行股本约3.25%(假设选择权获悉数行使)。  

配售代理已同意按每股19.10港元将配售股份及(按配售代理选择)选择性股份配售予不少于6名独立承配人,配售价较最后交易日收市价20.5港元折让约6.83%。  

公告显示,卖方为卢德燕全资拥有的公司及公司控股股东,于公告日期,卖方拥有9.4亿股股份,相当于已发行股份总数目约78.95%。  

据悉,认购所得款项净额预期约为7.56亿港元,公司拟将认购所得款项净额于机会出现时用于未来可能业务发展及投资以及补充集团的一般营运资金。  

于公告日期,公司拟投资与其核心业务相关的业务或目标,但尚未确定任何特定投资或收购目标;集团尚未就该等投资或收购订立任何协议;及尚未于可能投资或收购及一般营运资金之间制定该等所得款项净额的分配计划。  

董事认为,配售及认购将为筹集额外资金以巩固财务状况,及扩阔集团股东基础及资本基础提供良机以促进未来发展,亦可提高股份的流通性。董事认为,配售及认购协议的条款属公平合理,并符合公司及股东的整体利益。




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