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亿航(EH.US)12月12日登陆纳斯达克 最高募资4640万美元

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本文转自微信公号“IPO早知道”

据IPO早知道消息,无人机制造商亿航预计将于12月12日正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为 “EH.US”。

亿航计划在此次IPO中发行320万股美国存托股票(ADS),发行区间拟定为每股12.5至14.5美元,以此发行价计算,亿航的最高募资金额约为4640万美元。摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、老虎证券和质数资本将担任承销商,并享有至多48万股ADS的超额配售权。

值得注意的是,在亿航美东时间12月5日更新的招股说明书中,瑞士信贷不再位于本次IPO的承销商名单中,取而代之的则是质数资本;而在前三个版本的F-1文件中,瑞士信贷均为联席副承销商。

此外,亿航创始人兼CEO胡华智以及联合创始人萧尚文将分别认购至多总价500万美元和200万美元的ADS。

IPO后,胡华智、萧尚文、CMO熊逸放和CFO刘剑的持股比例将分别为42.8%、6.7%、3.2%和1.2%,其中胡华智将拥有88.2%的投票权,而GGV纪源资本和真格基金将分别持有10.2%和7.1%的股份。

以下是经IPO早知道精编整理的路演PPT:

▲ 本次IPO发行概况,预计于12月11日完成定价

第一部分:公司介绍

▲ 创始人兼CEO胡华智的简介

▲ 亿航的愿景:让每个人都享受到安全、

自动、环保的空中交通

▲ 亿航所提供的各种自动驾驶飞行器产品和解决方案

▲ 亿航的发展历史及重要合作伙伴

▲ 截至2019年9月已交付38架用于测试,

培训和演示目的的可载人AAV

▲ 亿航的技术研发能力

▲ 自动驾驶飞行器(AAV)的介绍

▲ AAV运营系统介绍

▲ 截至2019年9月30日,亿航研发团队由125名成员构成

▲ 已进行超过2000次载人飞行测试

▲ 载人飞行和全球覆盖

▲ 在全球范围内均受关注

▲ 全球合作伙伴

▲ 亿航核心管理团队及个人履历

第二部分:商业解决方案

▲ 创新AAV解决方案

▲ 全球无人机市场规模

▲ 多个城市空中交通案例研究

▲ 为DHL提供的城市无人机物流解决方案

▲ 为永辉超市提供的无人配送方式

▲ 亿航在国内的智慧城市管理

▲ 智慧城市管理演示

▲ 亿航的空中媒体业务

▲ 空中媒体展示

▲ 亿航的未来战略规划

第三部分:财务数据

▲ 2019年前9个月,亿航营收6710万元,同比增长20%;

毛利润为3800万元,同比增长36%


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