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大和:福莱特玻璃(06865)产能增加将令玻璃毛利率高企 上调目标价至41港元

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智通财经APP获悉,大和发表研究报告表示,福莱特玻璃(06865)产能增加将继续令玻璃毛利率高企。该行将福莱特玻璃2020至2022年每股盈利预测上调5至12%,以反映公司去年的盈喜高于预期,以及产能增加。大和将福莱特玻璃H股目标价由36港元,上调至41港元,重申“买入”评级。  

福莱特玻璃预计其去年净利润将按年增长1.1至1.3倍至15至17亿元人民币。  

福莱特玻璃指出,公司产能目标是在2021至22年度期间增长1.7倍,料光伏玻璃毛利率将保持逾40%。福莱特玻璃预料其市场占有率在3年内将由约25%,提升至35至40%。福莱特玻璃又预期,随着产能的大幅扩大,目前常见的3.2mm玻璃尺寸的光伏玻璃供应严重紧张,即使产能增加,薄玻璃和大尺寸模块玻璃的供应短缺仍将持续。  

大和表示,将福莱特玻璃2020至2022年每股盈利预测上调5至12%,以反映公司去年的盈喜高于预期,以及产能增加。


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