今日美股網>股票市場>刷新历史新高的半导体设备市场

刷新历史新高的半导体设备市场

本文来自 微信公众号“半导体行业观察”。

在与SEMICON Japan 2020 Virtual同时举行的SEMI Market Seminar上,在SEMI美国总部负责市场调查统计的总监---Clark Tseng先生做了题目为《2020年末时间点的半导体生产设备、材料市场预测》的演讲,并更新了在SEMICON West 2020上公布的市场预测。

2020年是全球范围内遭遇卫生事件冲击的一年,其中,半导体产业与医药、食品、农业等领域一样几乎没有受到影响(据说受影响较大的是航空业和衣料服装产业)。但是,据麦肯锡调查,半导体行业是受摩擦影响最严重的行业。

2021年的半导体行业如何?

据预测,2020年各国GDP会普遍出现负增长,而2021年随着疫苗的普及和推广,卫生事件将会告一段落,最终各国GDP会出现正增长。基于以上预测,全球各家市场调查公司(也包括WSTS,世界半导体贸易统计)对2021年的半导体市场增长率普遍持乐观态度,即会出现4.4%-12.%的正增长,平均预测值为9.4%。(参考下图1)

图片

图1:各家市场调查公司对2021年全球半导体市场增长率的预测。(图片出自:SEMI)

SEMI还公布了在半导体产业中对销售额贡献最大的Foundry 和存储半导体领域的市场预测。

2021年,Foundry领域继续会出现供给紧迫的现象

受到数字转型(Digital Transformation,DX)、居家办公、远程授课等的影响,据预测,2020年的Foundry市场会较上年增长20%。

Foundry工厂会收到客户的大批量订单,因而导致满负荷运转、供给紧凑。对于尖端微缩工艺、传统工艺(Legacy Process)(即所有工艺)的需求都会出现增长,整个2021年的供给情况都会相当紧凑。

受到美国制裁的SMIC的客户应该会去寻找新的Foundry代工厂,某种程度上对Foundry的需求会出现增长。

由于PMIC、DDI、MCU、传感器的需求增长,200mm Foundry的供给尤其紧迫。但是,200mm Foundry的产能却很难扩大。而且也越来越难采购二手的200mm生产设备。

存储半导体的需求继续增长

由于服务器方向的存储半导体的库存下调的影响,导致存储半导体采购的调整持续到2020年第四季度。未来,云服务(Cloud Server)方向的需求还会持续数个季度,美国、加拿大等地区的需求有望出现增长。

关于近期的智能手机方向的DRAM需求,中国智能手机客户的购买欲望强烈、超预想。由于5G的普及,2021年智能手机方向的DRAM需求会出现增长。

受到笔记本(Lap Top)以及Chromebook的推动,PC需求稳定,且会持续到2021年上半年。

DRAM价格的下跌虽然在2020年第四季度出现缓和,但是,有望在2021年第一季度触底反弹、得以恢复。

NAND闪存的价格在2021年继续下滑。

2020年半导体生产设备市场预计会刷新历史新高

2020年半导体生产设备销售总额(仅含新品,不包括二手设备)预计较2019年(596亿美元,约人民币4,172亿元)增长16%,增至680亿美元(约人民币4,760亿元),为历史最高值。SEMICON West 2020在之前的预测中表示考虑到2020年下半年的不确定性,因此较2019年增长6%,为632亿美元(约人民币4,424亿元),而如今预测值上调了约57亿美元(约人民币399亿元)。SEMI认为未来半导体生产设备市场会继续增长,2021年同比增长4%,增至719亿美元(约人民币5,033亿元),2022年同比增长6%,为761亿美元(约人民币5,327亿元),均超700亿美元(约人民币4,900亿元)。前段工序(Wafer Fab)、后段工序(Test Assembly)方向的市场都有望继续增长,因此可以说半导体生产设备的市场十分“健康”。

Wafer Fab生产设备市场有望刷新历史新高

在半导体生产设备市场中, Wafer Fab生产设备(Wafer Fab Equipment:WFE,包括晶圆工艺处理设备、附属设备、光掩模&光罩生产设备)的市场规模在2010年代的上半期(约2010年-2015年)超过了300亿美元(约人民币2,100亿元),后半期(约2015年-2019年)超过了500亿美元(约人民币3,500亿元)。据预测,2020年较2019年会增长15%,增至549亿美元(约人民币3,843亿元),超过2018年这一历史最高值。据说,2020年主要得益于Foundry中的尖端逻辑半导体以及中国企业的设备投资。此外,得益于存储半导体市场的恢复以及尖端逻辑半导体方向的投资,2021年、2022年的Wafer Fab设备市场分别较上年增长4%(为618亿美元,约人民币4,326亿元)、6%(为655亿美元,约人民币4,585亿元)。

图片

图2:WFE市场的预测推移。(单位:10亿美元)。(图片出自:SEMI)

WFE的最大应用市场在逻辑半导体/Foundry

据预测,Wafer Fab设备市场在2023年将会达到680亿美元(约人民币4,760亿元)(参考下图3),其一半的销售额被Foundry 和逻辑半导体占据,2020年也是受到尖端工艺投资的牵引,市场规模达到300亿美元(约人民币2,100亿元),未来有望每年继续保持300亿美元(甚至更多)的投资。

此外,在2020年,增长率最高的用途方向是NAND,预计较上年增长30%,增至140亿美元(约人民币980亿元)。此外,据预测,DRAM的增长率也接近20%(15%-19%),将会为半导体生产设备的市场增长做出贡献。

图片

图3:WFE市场下各种半导体产品的销售额。(单位:10亿美元)。(图片出自:SEMI)

后段工序设备市场也稳定增长

组装、封装(Assembly、Package)设备(即后段工序相关设备)的市场规模在2020年由先进封装(Package Application)牵引,较2019年预计增长20%,增至35亿美元(约人民币245亿元),据SEMI预测,未来还会受到先进封装需求高涨的带动,即2021年预计同比增长8%,2022年为5%。

此外,同样处于后段工序的半导体测试设备市场也由于5G、HPC需求的带动,2020年预计同比增长20%,增至60亿美元(约人民币420亿元),2021年和2022年还有望继续保持较高的增长率。

图片

图4:测试、封装(Assembly、Package)设备市场的推移预测。(单位:10亿美元)。(图片出自:SEMI)

半导体生产设备的市场中心在中国大陆、中国台湾、韩国

从国家、地区来看半导体生产设备市场(包括Wafer Fab设备+测试·封装设备+附属设备,不包括硅结晶生产设备),引领2020年设备投资的是中国大陆、中国台湾、韩国。

据预测,由于中国市场上火热的Foundry、存储半导体投资,中国将首次成为半导体设备市场规模的TOP1。此外,由于存储半导体投资的恢复、Foundry和逻辑半导体投资的增长,韩国也有可能在2021年和2022年成为半导体生产设备市场的TOP1。此外,拥有炙热的TSMC的中国台湾也会以尖端工艺为中心,进行大批量的设备投资。而且,在未来数年内,其他国家和地区也有望获得一定程度的增长。

图片

各个国家和地区的半导体生产设备(WFE+测试·封装·设备+附属设备)市场推移预测(2018年-2019年为实绩、2020年以后为预测)。(单位:10亿美元)。



友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

  • 暂无相关内容!