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交银国际:重申安踏体育(02020)“买入”评级 目标价上调34%至130港元

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将安踏体育(02020)目标价由97港元上调34%至130港元,重申“买入”评级。  

报告中称,安踏持有52.7%股权合资企业AmerSportsOy(亚玛芬)同意出售健身设备制造商Precor,将带来2000万美元资本增值,2021年第1季安踏将获得1050万美元净收益。该行认为,亚玛芬现金流将有所改善,有助于安踏集中精力实现亚玛芬的潜力。  

该行表示,直面消费者(DTC)转型正步入正轨,安踏将在2020年底前接管3500家分销商门店及总库存的80-90%,其余将在明年第1季完成,将使得今年下半年净利润一次性减少2亿至3亿元人民币,但有望在2021年带来20-30亿元人民币的额外销售额。  

交银国际基于第4季较大折扣力度,下调2020/21年每股盈利预测4%,但认为市场低估了直面消费者转型带来的积极财务影响。




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